Lo que debe saber sobre Salesforce Lightning

by José Luis Pérez octubre 07, 2018
Salesforce Lightning

Es posible que hayas escuchado que Lightning está disponible dentro de tu instancia de Salesforce. Lightning es la innovación de Salesforce diseñada para mejorar la experiencia del usuario e impulsar una mayor adopción en todas las fases de los procesos de ventas de tu empresa.

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Si bien no deberías tener razones para dudar en utilizar Salesforce Lightning. Según tu entorno, ciertas funciones pueden no funcionar correctamente cuando utilizas Lightning por primera vez. Debido a esto, se deben realizar pruebas adecuadas antes de migrar completamente a Lightning, asegurando que no se pierda ninguna funcionalidad valiosa.

A continuación se detallan algunas cosas que debes tener en cuenta antes de migrar a la nueva y potente plataforma Lightning.

Funciones de Salesforce Lightning

Funcionalidad perdida

No toda la funcionalidad disponible en Classic está disponible en Lighting Experience. Algunas de las características principales que su equipo puede estar usando incluyen:

  • Equipos de oportunidad
  • Divisiones de oportunidad
  • Alerta de gran oferta

Hay soluciones para Lightning para cada una de estas funciones, pero ten en cuenta; cuando enciende Lightning inicialmente, ninguno de los tres elementos enumerados anteriormente estará disponible para tu solución.

Aplicaciones de terceros

¿Qué aplicaciones en AppExchange está aprovechando actualmente tu equipo? Esto podría ser un gran componente del tiempo para hacer el cambio, ya que no todas las aplicaciones son compatibles con Lightning. Asegúrate de comunicarte con los creadores de la aplicación para asegurarte de que seguirá funcionando para tu equipo después del cambio.

Desarrollo

Dependiendo de qué tan personalizada esté tu solución, puede afectar drásticamente el nivel de esfuerzo necesario para migrar adecuadamente tu instancia a Lightning. Algunas preguntas para hacer por adelantado incluyen:

  • ¿Estás aprovechando muchas páginas de Visualforce?
  • ¿Tu equipo utiliza botones de JavaScript?
  • ¿De cuántos botones de enlaces / URL personalizados depende tu sistema?
  • ¿Has creado diferentes «páginas de inicio» para tu equipo?
  • ¿Cuántos diseños de página diferentes utilizas para los objetos que tu equipo está aprovechando?

Estos elementos deben tenerse en cuenta al migrar a Lightning. Algunos pueden romperse por completo y deben reconstruirse, mientras que otros solo necesitan ajustes menores para garantizar una experiencia de usuario perfecta al cambiar a Lightning.

Informes y paneles

La nueva Lightning Experience ofrece servicios de informes mejorados. Sin embargo, hay cosas que debe considerar:

  • ¿Cuántos informes usa tu equipo?
  • ¿Cuántos están programados para enviarse automáticamente?
  • ¿Cuántos están aprovechando cuadros / gráficos?
  • ¿Cuántos paneles utiliza tu equipo?
  • ¿Alguno de los informes utiliza resaltado condicional?

Es posible que los Informes y paneles que tu equipo usa a diario necesitan una revisión adicional al cambiar a Lightning y, según cualquier número de factores, es posible que sea necesario modificarlos o reconstruirlos con Lightning Report Writer.

Formación

No llamaríamos a esto un problema; de hecho, la capacitación continua es algo bueno para tu equipo. Sin embargo, es algo a tener en cuenta ya que Lightning UX tiene un aspecto muy diferente al clásico. Nuestro programa de capacitación guiará a tus usuarios a través de todo lo que deben tener en cuenta para garantizar un lanzamiento perfecto en Lightning.

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