Qué es el CRM
La forma más fácil de empezar sobre lo que es el CRM es decir que es la abreviatura de «Customer Relationship Management». Es una solución de software que reúne una gran cantidad de capacidades. Puede almacenar todos tus prospectos y clientes, hacer llamadas, enviar correos electrónicos, crear informes, programar citas, agregar notas, y en algunos casos hasta averiguar quién ha abierto tu último correo electrónico, todo esto sin salir del sistema de CRM.
Los comerciales trabajan duro para obtener información sobre sus clientes. Y luego, esta información está dispersa en su escritorio: el software de llamadas contiene registros de llamadas, las hojas de cálculo contienen datos del embudo de ventas, las notas adhesivas tienen información crucial y el calendario (digital o físico) mantiene un registro de las llamadas y citas. Por lo tanto, cuando los comerciales tienen que volver sobre sus relaciones con los clientes, o incluso si necesitan una actualización rápida de un cliente potencial, tienen que buscar en varias fuentes para juntar información. En un trabajo sensible al tiempo como las ventas, este enfoque no solo es inviable, también es insostenible.
Un sistema «Customer Relationship Management»
Un sistema de CRM reúne toda esta información en una sola unidad cohesiva. El historial completo del cliente con tu negocio, una lista de tus ofertas, los correos electrónicos, notas y citas actualizadas en una sola interfaz. Agrega a esto el hecho de que puedes recibir notificaciones en tiempo real cuando tus potenciales y actuales clientes realizan una actividad importante, como cuando visitan páginas específicas de tu página web o hacen clic en un enlace en tu correo electrónico. Estamos hablando de una información de mucho valor que se encuentra disponible en un solo sistema.
CRM es, por lo tanto, una interfaz única para tu equipo de comerciales. Puede ser la diferencia entre ganar un cliente o perderlo. También puede ser tu puerta de entrada a una mayor productividad de los comerciales, una comunicación más sana y una mejor coordinación entre los equipos. Pero en su esencia, un sistema de CRM te ayuda a construir relaciones duraderas con tus clientes.
Las especificaciones técnicas de los CRM
Sistema CRM en el servidor o en la nube
Los sistemas de CRM se alojaron inicialmente en servidores físicos, pero la tendencia se está moviendo cada vez más a la nube. Esto significa que puede comprar software de CRM en una suscripción, personalizarlo y no preocuparse por los costes de administración del servidor.
CRM para tu ordenador y para el móvil
Los CRM son principalmente aplicaciones basadas en web. Todavía están desarrollados principalmente para ordenadores de escritorio y portátiles, pero ahora también están optimizados para dispositivos móviles. La mayoría de los sistemas de CRM están disponibles como aplicaciones móviles en Android e iOS.
Los CRM soportan integraciones
Puedes integrar los CRM con una variedad de aplicaciones como herramientas de automatización de marketing, software de chat en vivo y software de asistencia técnica. A diferencia de las hojas de cálculo y el correo electrónico, los CRM te permiten colaborar de forma rápida y en tiempo real. En Comunycarse tenemos una solución llamada Recordia, se integra a Salesforce y Dynamics para tener en un solo lugar el registro y las grabaciones de las llamadas, SMS, faxes, correos electrónicos y otras interacciones que has tenido con tus clientes.